• obrazky sp 04

Finanční agenti - Pool

Partnerský program POOL je určený pre manažérov, ktorí majú záujem získať výhody nezávislosti vlastnej spoločnosti alebo pre samostané sprostredkovateľské firmy, ktoré naopak hľadajú partnerské zastrešenie.

Umbrella Group Vám, ako svojmu partnerovi, bude poskytovať služby, ktoré by v prípade samostatnej vlastnej spoločnosti zostali na Vás:

Administratívne služby:

  • komplexný servis týkajúci sa zmluvnej produkcie Vašich finančných agentov (objednávky, nahrávanie a skenovanie do systému, kontrola, odoslanie, riešenie intervencií),
  • tlač zmluvných podkladov,
  • administratíva ohľadom finančných partnerov,
  • administratíva s NBS týkajúca sa Vašich finančných agentov,
  • účtovníctvo a vyplácanie provízií.

Právne služby:

  • zákon o finančnom sprostredkovaní,
  • komunikácia s NBS a MF SR,
  • legislatíva vo finančnom sektore a jej novelizácie,
  • riešenie zmluvných vzťahov so sprostredkovateľmi,
  • vymáhanie pohľadávok od sprostredkovateľov,
  • právne poradenstvo v podnikaní.

Produktovo – analytické služby:

  • analýza a aktualizácia interných produtkových metodík,
  • využívanie produktového know-how spoločnosti,
  • produktové školenia,
  • príprava na skúšky v NBS,
  • metodická podpora aj v rámci neretailových finančných služieb.

IT služby:

  • vytvorenie vlastného kariérneho a provízneho plánu,
  • interný portál individualizovaný pre potreby Vašej firmy,
  • reporting a štatistiky podľa vlastných predstáv,
  • celofiremné odborné fórum,
  • unikátna finančná kalkulačka,
  • portál GAMP.SK na online uzatváranie poistných a iných produktov.

Marketingové služby:

  • asistencia pri nastavení kariérneho plánu,
  • konzultácie ohľadom marketingu a predaja.

Ďalšie služby podľa Vašich predstáv sú možné podľa dohody.

Služby pre partnerské firmy v rámci programu POOL poskytujeme za odmenu maximálne vo výške 15% z provízií, ktoré nám finanční partneri vyplatia za Vašu produkciu.

Ak Vás zaujímajú ďalšie infomácie, napíšte nám na